Mandantenintegration leicht gemacht
By Sarah
Steuerberatung neu gedacht: So wird Ihre Kanzlei komplett digital
In der heutigen Steuerberatung erwarten Mandanten schnelle, transparente und digitale Abläufe. Kanzleien, die noch auf Papierakten, E-Mails oder manuelle Excel-Listen setzen, stoßen dabei schnell an ihre Grenzen. Mit einer modernen Lösung wie billbox lässt sich die komplette Steuerkanzlei digital abbilden – von der Belegerfassung über Zahlungsabgleiche bis hin zu automatisierten Reports.
Alles digital, alles zentral
Durch die zentrale Erfassung aller Rechnungen, Belege und Zahlungsinformationen wird nicht nur Zeit gespart, sondern auch die Fehleranfälligkeit erheblich reduziert. Mitarbeiter können sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren, während alle Daten jederzeit in Echtzeit verfügbar sind. Besonders vorteilhaft ist die Integration der Mandanten: Belege werden direkt ins System eingespeist, Zahlungen automatisch abgeglichen und Reports automatisch erstellt. So erhalten Mandanten aktuelle Auswertungen, und Steuerberater können proaktiv beraten, ohne Zeit mit manuellem Datenabgleich zu verlieren.
Mandantenintegration leicht gemacht
Die Flexibilität von billbox ermöglicht individuelle Workflows und Rollenmodelle, die genau auf die Bedürfnisse jeder Kanzlei zugeschnitten sind. Mitarbeiter erhalten nur die Rechte, die sie benötigen, Vertretungen lassen sich zeitlich begrenzen, und sämtliche Freigaben sind nachvollziehbar. Automatisierte Auswertungen wie GuV-Übersichten, Cashflow-Prognosen und Fälligkeitsanalysen sorgen dafür, dass Kanzleien jederzeit den Überblick behalten und ihre Mandanten optimal beraten können.
- Mandanten können Rechnungen und Belege sofort digital einreichen – kein Nachtragen nötig.
- Alle Zahlungen werden automatisch erfasst und mit den Belegen abgeglichen.
- Steuerberater erhalten aktuelle Auswertungen und können Mandanten gezielt und effizient beraten.
Sicherheit auf höchstem Niveau
Sicherheit und Datenschutz haben in der Steuerberatung höchste Priorität. Mit fein abgestuften Rollen- und Rechten, direkter Bankschnittstelle und transparenten Freigabeprozessen erfüllt billbox die höchsten Standards. So profitieren sowohl Mandanten als auch Kanzlei von maximaler Sicherheit bei allen Finanzprozessen.
Ihre digitale Steuerberatung
In Partnerschaft mit erfahrenen Kanzleien wie der Kanzlei Vellante und der Kanzlei Kayser setzen wir neue Standards in der Steuerberatung. So wird Routinearbeit reduziert, Mandantenservice gestärkt und Beratung neu definiert.
Steuerberatung wird nicht nur einfacher – sie wird smarter.
SCHNITTSTELLEN UND VERBÄNDE
Dr. Roland Schaub, lic. phil. Rosa Käch,
lic. oec. Florian Beckmann
KONTAKT
billbox AG
Limmatquai 58
CH-8001 Zürich
Crafted with passion by Lukas Dier & Sarah Kaiser © 2025 billbox AG